Tras medio año de lucha por ABN Amro, ya hay una víctima: Barclays. La entidad británica, rival del consorcio entre Banco Santander, Royal Bank of Scotland (RBS) y Fortis, ha admitido hoy su derrota en esta batalla que se ha convertido en la mayor operación bancaria de la historia.

Barclays, como ya se había adelantado, se ha pronunciado, a última hora de la mañana, sobre la situación de su opa, cuyo plazo de aceptación terminó ayer y del que debieron conocer resultados preliminares a última hora.

Como se esperaba, Barclays ha confirmado su retirada en la puja por ABN Amro. Como contrapartida, ha anunciado que reanudará su programa de recompra de acciones propias y se ha mostrado muy confiado en mantener unas tasas significativas de crecimiento de los beneficios en los próximos ejercicios.

La entidad británica quedó prácticamente fuera de combate en la lucha por el ABN cuando un consorcio formado por el Santander, Royal Bank of Scotland y el belga-holandés Fortis presentaron una oferta más alta económicamente y pagadera casi al completo en efectivo, frente al intercambio de acciones que ofrecía Barclays. Esa modalidad de pago perjudicó al banco dirigido por John Varley, puesto que debía subir hasta un 30% en bolsa para igualar la oferta del consorcio, algo complicado este verano debido al azote que vivió el sector bancario con la crisis financiera.

A mediodía de hoy termina el plazo de aceptación de la propuesta del Santander y sus socios que, según los analistas, tiene todas las de ganar en esta batalla. Su oferta valora las acciones de ABN Amro en 38 euros, frente a los 33,1 euros que abonaría el Barclays por cada título del banco holandés.

En caso de que el consorcio gane la partida y quede conforme con el apoyo recibido -se ha reservado el derecho a comprar el ABN con menos del 80% de aceptación-, éste tendrá hasta el 10 de octubre para comunicarlo, aunque se espera que lo haga el lunes, 8 de octubre. A partir de entonces, deberá declarar incondicional su oferta antes del viernes, 12 de octubre, y luego contará con cinco días laborables para, como muy tarde el 19 de octubre, saldar su deuda con los accionistas de ABN que respaldaron su propuesta.


Fuente: expansion
05/10/2007